Nevlastná sestra sa prebudí a užíva si jemný dych svojho priateľa. Vkradne sa do jeho izby, vyzlieka sa donaha. Jej dráždivé ruky skúmajú jeho tvrdý driek a zapália vášnivé ranné šantenie. Ich žiadostivé stretnutie sa odvíja v zmyselnom, erotickom tanci rozkoše a extázy.